CGP : les outils

En tant que solopreneur, j’ai besoin d’outils fiables et efficaces.

Ces outils ne sont pas toujours les plus cher ou les plus utilisés, mais ce sont les outils que je trouve efficaces et stables.

Liste des outils ou services utiles à mon activité :

La colonne vertébrale de ma société : Google Worspace (lien de parrainage) a une offre très solide que j’utilise pour les mails, l’agenda, mais aussi pour le tableur de suivi du patrimoine clients, et pour l’écriture de documents réglementaires.

Gestion des rendez-vous clients : Cal.com permet aux clients et partenaires de prendre rendez-vous avec moi de manière très efficace. Je peux paramétrer énormément de choses et j’offre une bonne expérience de prise de rendez-vous à mes clients.

CRM, conformité, signatures et suivi clients :Wizio permet d’avoir les bases de la conformité CIF (interrogation du gel des avoirs, liste des étapes avant de finaliser une mission CIF, questionnaire LGBFT…), il n’est pas complet ) 100% mais il permet de simplifier énormément la conformité réglementaire.

Association professionnelle : La CNCGP m’a beaucoup accompagné sur mes questions juridiques et elle fourni des documents types pour gérer plus facilement la conformité.

Sécurité des mots de passe: Bitwarden me permet de générer tous les mots de passe et de noter toutes les informations sensibles liées à mon travail.

Comptabilité & banque : J’utilise la suite de Tiime/LEC qui s’intègre plutôt bien, les tarifs sont intéressants pour une solution tout-intégrée, c’est un de mes anciens employeurs.

Partenaires : Voir la liste ici.